北京时间8月15日柏木ゆう最新番号，高瓴旗下独处的、专注于二级商场投资的基金解决平台HHLR Advisors公布了戒指2024年第二季度末的好意思股捏仓情况。前十大重仓股为拼多多、百济神州、阿里巴巴、贝壳、据说生物、唯品会、网易、ARRIVENT BIOPHARMA、携程、KINIKSA PHARMACEUTICALS，其中8只为中概股，其他2只均为生物制药公司。

数据泄漏，二季度HHLR在好意思股商场共捏有78只股票，捏仓总市值约为40.54亿好意思元，其中新晋建仓24只个股，增捏17只个股，减捏17只个股，清仓9只个股。中概股整个捏有市值占比接近85%，占据主导地位。

本年第一季度时，HHLR曾大举买入AI和半导体见解股超10家，包括亚马逊、微软、谷歌母公司Alphabet、META，以及英伟达、AMD、好意思光科技、ASML、台积电，并减捏了京东、阿里巴巴、爱奇艺等。

到了第二季度，在调仓手脚上， HHLR新进和增捏了阿里巴巴、唯品会、网易、携程等互联网中概股公司，同期减捏了拼多多、亚马逊、微软、丹纳赫、贝壳等公司，以锁定收益，并清仓了AMD等公司。

其中，HHLR大笔增捏阿里巴巴524万股，该股捏仓占比达9.55%，第一季度时仅为0.23%。此外还大笔增捏了唯品会1461万股，对富途控股的增捏也排在前五。二季度增捏的携程股价最飞扬幅近30%，其第二大重仓股百济神州7月份以来股价涨幅超30%。

尽管二季度拼多多遭290万股的减捏，但该公司仍蚁合三个季度成为HHLR的头号重仓股。拼多多初次干与HHLR前十大重仓股的时间是2022年第三季度，技艺股价最飞扬幅超200%。此外HHLR还减捏贝壳超600万股，其仍为HHLR第四大捏仓场所。此外，一季度遭减捏的百度、满帮在第二季度被清仓。

除中概股外柏木ゆう最新番号，科技依旧是HHLR的主要投资逻辑。在好意思股科技七姐妹中，HHLR还增捏了苹果、英伟达、谷歌、META等科技公司，但亚马逊、微软被减捏，而芯片股AMD被清仓。AMD曾在第一季度时位列HHLR第六大重仓股，橘梨纱吧捏仓价值达到1.64亿好意思元，从股价来看，AMD在二季度下落约10%。

除了HHLR外，本日巴菲特旗下投资机构伯克希尔·哈撒韦、桥水基金等接踵线路第二季度的好意思股捏仓。

左证SEC章程，解决财富限度晋升1亿好意思元的基金司理，必须在每个季度好意思满后的45天内，公布一份名为“13F表格”的文献，线路股票、债券方面的捏仓的文献，这也被视作是投资商场的“风向标”。

13F文献泄漏，桥水基金对好意思股科技巨头大幅调仓。在二季度桥水卖出了近75%的苹果捏仓至46.9万股，苹果在其投资组合中的占比从1.6%降至0.52%。此外桥水还减捏了谷歌母公司82.8万股，市值约1.5亿好意思元，英伟达也遭减捏近48.9万股。中概股中减捏最多的是拼多多近28.9万股。同期桥水大笔增捏亚马逊159万股、微软51万股，幅度区别达152%和88%，并增捏了AMD、博通等芯片股。

相同减捏苹果的还有巴菲特旗下伯克希尔哈撒韦，该公司二季度增捏西方石油、安达保障，减捏3.89亿股苹果，捏仓占比降至30.52%、还减捏了雪佛龙、T-Mobile。清仓Snowflake和派拉蒙环球。 

刘佳

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